Нейт Фостр — агент ФБР, которому поручают внедриться в банду белых расистов, придерживающихся крайне радикальных взглядов. Властям просто необходимо знать о намерениях этих людей, чтобы иметь возможность предотвратить готовящиеся акты насилия. Приступив к операции, Нейт действует согласно установленному плану и в итоге добивается необходимого результата. Теперь он «свой» в банде и, вместе с новыми «друзьями», принимает активное участие на демонстрациях. Нейт передает руководству всю необходимую информацию, но вскоре он оказывается в очень сложной ситуации. В банде начинают понимать, что среди них завелся предатель, и все указывает на Фостра...