Первый отдел

"Зверь", 2-я серия. Сын Брагина Макс, мечтающий играть в рок-группе, соглашается по просьбе ее руководителя Рокера передавать небольшие посылки нужным людям. Макс не догадывается, что в посылках наркотики. В это время убита проститутка в новостройках, преступников ищет Шибанов. Брагин узнает, что и эту девушку, и двух убитых пятнадцать лет назад, перед смертью отравили клофелином. Он делает запросы по всей стране и выясняет, что подобных нераскрытых убийств много... Макс, передавая очередную посылку, попадает в руки полицейских. "Взрыв", 1-я и 2-я серии. Шибанов задерживает преподавателя вуза Голубева, который через своих студентов распространяет наркотики. Но Мальцев, который в последнее время стал подозрительно забывчив, подводит Брагина и тот не успевает в суд, чтобы предъявить Голубеву обвинение. Голубева выпускают. Генерал Шайтанов в ярости, Мальцев берет вину на себя, жена просит его сходить к врачу. Бизнесмен Расходников ссорится с конкурентом Угрюмовым и грозится его убить. Вечером в ресторане, где Угрюмов ужинает, происходит взрыв... Ухватов выходит на след киллеров, стрелявших в Расходникова. Он арестовывает Угрюмова как подозреваемого в организации покушения. Брагин просит Мальцева передать дело ему, но тот советует рассмотреть другие версии... "Поединок", 1-я серия. Во время строительства станции метро рабочие находят тела мужчины и женщины, пролежавшие в земле несколько лет. Брагин отправляется на место происшествия с помощницей-практиканткой Анастасией. Он подозревает, что погибшим может оказаться подполковник юстиции Солопов - дело о его исчезновении вместе с женой он расследовал шесть лет назад. Брагин убеждает Мальцева отдать дело именно и сообщает, что одним из подозреваемых проходил нынешний генерал Голованов. Брагин получает заключение экспертов по оружию, которым был застрелен Солопов. Оно фигурировало в деле некоего киллера по кличке Химик... Веру неожиданно увольняют с работы, на ее место назначают ее подругу.