Ковбои

Пекуш, разыскиваемый полицией, просит помощи у Стеца. Стец обещает помочь, а сам приказывает Юрису устранить Пекуша. Тот собирает своих "пацанов" из Чудова. Стец назначает Пекушу место встречи. Опытный Пекуш убивает "чудовских" Юриса. Ковальский на фотографии в деле об убийстве бывшей жены Стеца узнает человека, который искал компромат в доме Моторина и пытал его жену. Это некто Шершень, который, якобы, утонул. Свидетелями его "смерти" оказались знакомые операм Юрис и Дэн.

Оперативники также вычисляют людей, которые страховали Моторина в день покушения на Красавина. Ковальский в одиночку отправляется туда, где у своей любовницы Марты может находиться Юрис. Там Стаса встречают "питерские друзья" Юриса - Воробей и его компания.

Ковальского, пойманного людьми Юриса, удается спасти - Бойцов ликвидирует бандитов. Опера узнают адрес Марты - любовницы Юриса. Там уже засели Шершень и Пекуш. Ковальский арестовывает Юриса и узнает, что семь лет назад Стец сам убил свою жену.

Шершень убит при задержании, а Пекушу удается скрыться - он отправляется к отцу Анны и рассказывает, кто виновен в смерти его дочери. Обезумевший Бойцов ждет приезда Кати, все еще надеясь на то, что она к нему вернется. Хитроумно заманив её на квартиру к Рите, Бойцов признается ей, что это он убил Красавина...