Вечный зов

"Возвращение". 1925 год. Отсидев пять лет, на свободу выходит Иван Савельев. В деревне у Анны и Федора, у Анфисы и Кирьяна растут дети. Но Анфиса по-прежнему любит Федора, доставляя мужу страдания. На селе идут споры о колхозах. В лесах бродят банды, одну из которых возглавляет Лахновский. В деревню возвращается Иван с женой Агатой. У него сразу возникает конфликт с Федором, который не может простить брату смерть отца. Яков Алейников, бывший партизан, а ныне сотрудник НКВД, ловит Лахновского... "На своей земле". У Петра Полипова, купеческого сына, а ныне высокого партийного руководителя, появляется дочь Лахновского и сообщает, что отец жив. В село привозят кино, и сельчане видят на экране Антона Савельева, ставшего крупным руководителем. Федор подговаривает Кирьяна свести счеты с Иваном, когда-то убившим отца Кирьяна и обещает больше "не трогать" Анфису. Ивана обвиняют в краже лошадей и опять упекают в тюрьму. Наступают годы репрессий... "Испытание". Агата едет в город к Антону за помощью, убеждая, что муж обвинен напрасно. В партии идут чистки и многим коммунистам - бывшим партизанам, оставшимся верными своему делу - грозит исключение. Этим пытается воспользоваться и Петр Полипов для упрочения своих позиций. "Война!" Поликарпа Кружилина отзывают из Тувы и назначают секретарем райкома в Шантару - вместо развалившего работу Полипова. В Михайловке Федор по-прежнему изменяет жене с Анфисой. Из тюрьмы после отсидки возвращается Иван Савельев. В село приходит страшное известие: война! "Тревожные дни и ночи". В Шантару прибывают эвакуированные, а следом - эшелоны с заводским оборудованием, которое будет выпускать снаряды для фронта. Пустить завод приказано к 20 ноября - практически на пустом месте. Яков Алейников приходит к Кирьяну и Анфисе свататься к их дочери Вере. В Шантару приезжает Антон Савельев, назначенный директором нового завода. Он рассказывает, что был в плену с Петром Зубовым - сыном убитого Федором полковника, и видел его здесь, на стройке. Алейников обещает поймать предателя-диверсанта.