В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван наслаждается заслуженной славой. Рядом его отец Илья Муромец, возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие друзьями Баба Яга и Водяной. Есть ещё маленькие радости из современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое другое, чтобы обеспечить комфортную жизнь, благо Меч-Кладенец даёт возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами. Но тоска по родному миру тяготит Ивана.
А ещё больше его заботит неминуемое начало Богатырских игр - съезда всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу. Однако, когда в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.
2 часа 10 минут (130 минут)
Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Тимофей Трибунцев, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Виктор Хориняк, Екатерина Вилкова, Мила Сивацкая, Кирилл Зайцев
Дмитрий Дьяченко
Эдуард Илоян, Антон Златопольсикй, Кахабер Абашидзе
Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко
Джордж Каллис
Павел Капинос