Невский. Чужой среди чужих

Фома предлагает сотрудничество Бабичу, чиновнику из местной администрации. Тот отказывается, он работает с Арсеньевым. Тогда Фома просит Семенова найти на Бабича компромат. Семену не нравятся такие поручения Фомы, но он вынужден подчиниться. Юлю за избиение Нины допрашивает следователь, женщине снова грозит тюрьма. Семенов все рассказывает Юле, но она не может простить мужа за связь с официанткой. Фома советует Семенову проучить Нину, чтобы та забрала заявление. Тучков с Семеновым вывозят Нину в лес, где делают вид, что хотят ее убить.

Испуганная Нина забирает заявление из полиции. Семенов достает фотографии Бабича, где тот развлекается с девочками, и грозит их опубликовать. Бабич разрывает сотрудничество с Арсеньевым, теперь Бабич - человек Фомы. Арсеньев решает расправится с Фомой раз и навсегда. Нина навсегда уезжает из города. Но на улице ее убивает неизвестный и рисует на месте убийства букву А.