Невский. Чужой среди чужих

Тучков передает Семенову видеозапись, на которой Фомин с Юлей пьют вино в ресторане. Семенов уверен, что жена его обманывает с его другом, но оба отрицают измену, а Фомин рассказывает Семенову, что у него роман с певицей из ресторана, которую он случайно спас от бандитов. Семенов не верит в такие случайности и просит Михайлова все узнать об этой девице. В главк приезжает комиссия, цель которой - "свалить" Любимова с должности по указке зам.министра МВД, однокашника Арсеньева.

Любимов понимает, "откуда ветер дует", и требует у Шубина компромат на Арсеньева. Михайлов выясняет, что у певицы поддельный паспорт, а сама она давно в розыске у Интерпола. В это время Семенов узнает, что Фомин похищен из квартиры певицы и ему собираются удалять внутренние органы, чтобы спасти от смерти сына арабского шейха - Фомин идеально подходит для трансплантации. Тучков и Семенов спасают Фомина. Зам.министра вынужден прекратить дело против Любимова - в компромате есть факты, компрометирующие не только Арсеньева, но и его самого.

Арсеньев понимает, что это Малышев "сливает" о нем информацию в главк, и убивает Малышева...