Предпоследняя инстанция

Макс узнает, что его любимый исполнитель Юрген намерен подписать контракт, а Анжела станет той, кто этого добьется. Валентина требует от Макса решить это дело, ведь именно по его вине Анжела вернулась на Землю. Валентина, не зная, что бармен и есть Дьявол, рассказывает ему о своей миссии. У Валентины для Макса есть важная информация, но Макс целиком занят свалившейся на него проверкой. Чтобы остановить певца, Валентина обращается за помощью к Кулибину. Максу грозит второй выговор, за который сажают на кол.

Помощи от Кулибина и Дачника ждать не пришлось, поэтому Валентине самой приходится отговаривать Юргена от договора. Дьявол пожинает плоды своих договоренностей с Ботвином, который теперь увлекся Анжелой и забыл о работе. Чтобы вернуть Владлена к работе, Демон исполняет его желание и отправляет на экскурсию в ад.