Под прикрытием

Дорохов приезжает в больницу, где держат Карпова. Во время разговора, он рассказывает ему о секретных операциях, тайных государственных агентов и об истории возникновения Призрака. Это больше похоже на исповедь о внутренних мотивах, которые руководят и определяют выбор Дорохова. Карпов бросает ему вслед меткое : "Убийца!". В это время отряд продолжает расследовать дело убийства Сарагудовой. Белохвост указывает, что из всех присутствующих на благотворительном ужине, лишь Бахрушин остался без их внимания.

Перова рассказывает о ненависти к отцу и его жажде власти. Но работа требует быть выше личных эмоций и чувств. Поэтому, Перова и Шамрай, который играет роль ее жениха, отправляются в Сочи, в резиденцию Бахрушина. Во время обеда с отцом, в его офисе, девушка подмешивает ему в вино снотворное. Воспользовавшись ситуацией, она находит в его сейфе важные документы, связанные с фармацевтическими компаниями и разработкой вакцины против вируса Р-98. Поспешно покидая офис, на лестнице Перову и Шамрая похищают люди Дорохова.

Отряд пытается найти и спасти своих коллег. Но безрезультатно. Очнувшись, Бахрушин обнаруживает пропажу документов, а так же похищение дочери. Грозя Дорохову жестокой расправой, он назначает ему встречу.