Лесник

Чиркаш и Васька, отчаявшись добыть денег на выпивку, решают заработать на продаже елок, и с утра отправляются на место лесопосадок. Однако, прибыв на место, приятели обнаруживают, что место уже "занято", они видят, как двое браконьеров, погрузив в "газель" елки, и, бросив "не кондицию", уезжают. Зато на месте вырубки их застает Зубов. Обозленный, он составляет протокол. Чиркашу и Ваське грозят крупные штрафы. Они едут за Зубовым, чтобы объяснить ему ситуацию.

Но Зубов непреклонен, и единственный способ оправдаться они теперь видят в том, чтобы найти реальных браконьеров. Приятели начинают поиски реальных браконьеров. В Райцентре к бывшему командиру местного, давно расформированного авиаотряда, Семенову, являются его старые "клиенты" - освободившийся из мест заключения преступник Брага, который в конце 90 х был местным авторитетом. Брага требует вернуть некий груз, который перевозил самолет отряда У-2 и во время перевозки разбился в Ольховских болотах.

Семенов все отрицает, он даже не знал, что это за груз. Из старика выбивают признание, что пилотировал самолет летчик Антипов. Бандиты забирают Семенова и отправляются к Антипову. Тот живет один с сыном-подростком Колей, работает охранником в универмаге. Бандиты являются к нему и требуют вернуть груз. Антипов отказывается, но бандиты забирают его сына в заложники. Бывший летчик в отчаянье, он помнит координаты места крушения, но как туда пройти по лесу - не знает.

Ему необходим проводник, им становится Сивый, которому грозит опасность - Брага приказал бандитам убить всех свидетелей. Но Зубов и Дронов с бригадой оперов спасают Сивого, задерживают Грабенко и груз.