"Гостиница "Россия"

В гостиницу прибывают гости из Эфиопии для подписания соглашения по сухогрузам, но суда уже обещаны никарагуанцам. Андропов настаивает, чтобы сухогрузы передали эфиопам в обмен на необработанные алмазы из Африки. Возникает необходимость вызвать ювелира - проверить алмазы. Ксения работает по заданию 5-го управления с гражданкой Испании. Испанка сообщила, что любит меха, и поэтому решено презентовать ей шубу, чтобы она пролоббировала интересы СССР в парламенте Испании.

Тем временем некий кубинец передает Ксении записку от Мануэля, что не остается незамеченным спецслужбами.