Однажды царю Петру I был подарен маленький темнокожий принц - добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от императора все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов, арап влюбился в дочь богатого дворянина - Наташу. Это событие изменило отношение к нему всего окружения Петра, да и самого царя. Однако немилость лишь повод для поиска истины, посему наградой за благородство и мужество стала арапу и Наташина любовь, и новое внимание света и Петра...
1 час 40 минут (100 минут)
Михаил Глузский, Семен Морозов, Юрий Никулин, Михаил Кокшенов, Ирина Мазуркевич, Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Валерий Золотухин, Алексей Петренко, Евгений Митта
Александр Митта
Александр Митта, Юлий Дунский, Валерий Фрид
Альфред Шнитке
Валерий Шувалов
Семен Кутиков