Красные горы

1-я серия.

Владивосток, 1920 год. Илья Рогов и его старший брат, Серый, промышляют в городе чем попало: воруют спирт у японцев, ловят птиц, торгуют рыбой. Их единственный друг - Арсений, смотритель маяка (и глава красного подполья). Серый зарабатывает на подпольных боях: он умело дерётся и учит младшего брата. Во время очередного рейда за спиртом на японскую военную базу Серого убивают - и Илья остаётся один...

2-я серия.

Мацуока прививает Илье самурайское воспитание и навыки джиу-джитсу.

Арсенич арестован охранкой: его подозревают в краже армейского динамита. В это время Энгельгардт тщательно прорабатывает маршрут бронепоезда с золотом и едет в Харбин, чтобы встретить его по прибытии. Но Аркадий проговаривается о золоте своему денщику...

3-я серия.

Илья и Аркадий снова встречаются на ринге: на этот раз Илья готов гораздо лучше и жаждет мести. Они дерутся яростно, их силы равны, и поединок прерывается только облавой. Аркадий, как сын полковника, выходит сухим из воды...

4-я серия.

Красные вступают во Владивосток.

Илья находит Аркадия на берегу: он чуть не утонул и заработал воспаление лёгких. Он отвозит Аркадия в больницу и выдаёт за своего брата, Серого. С этого времени Аркадий живёт под чужим именем (Сергей Рогов), скрывая своё подлинное происхождение и кадетское прошлое...