1-я серия.
Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идёт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран-участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берёт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И хотя первого диверсанта не удаётся взять живым, в существовании группы уже нет никаких сомнений.
2-я серия.
На Алексея совершено покушение, но ему удается отбиться от преступников. В нападении подозревают... Жору Маркарова: они с Алексеем влюблены в одну и ту же женщину. Жора же считает, что покушение планировалось на него, и диверсанты ошиблись. Вместе с Алексеем он начинает искать Исмаила, который тем временем прячется у новой знакомой Люськи. Алексей и Жора берутся за другую ниточку - убийство американского матроса.
1 час 45 минут (105 минут)
Тигран Кеосаян
Михаил Евланов, Борис Каморзин, Александр Коршунов, Виктор Добронравов, Александр Феклистов, Александр Голубев, Максим Матвеев, Евгений Миллер, Иван Добронравов, Алёна Хмельницкая, Фёдор Добронравов
Алексей Поярков ("Московские окна"
Сергей Терехов
Игорь Клебанов R.G.С.
Арам Мовсесян, Сергей Даниелян, Денис Фролов