1-я серия.
1942 год. Близнецы Пётр и Павел Истомины не виделись много лет: судьба давно развела их в разные стороны. Павел, осужденный в 34-м году как враг народа, отбывает ссылку на Соловках, преподает математику. Пётр, вор-медвежатник с богатым уголовным прошлым, окончивший немецкую школу диверсантов - опытный и опасный агент. Заброшенный на советскую территорию, он попадает в руки контрразведки. Капитан НКВД Хромов решает воспользоваться шансом, чтобы перевербовать Петра Истомина.
2-я серия.
У Хромова есть месяц на то, чтобы сделать из Павла Истомина точную копию его брата-близнеца Петра. Задача не из легких: Пётр - хищник, уголовник, превосходный боец; Павел - скромный учитель, к тому же сильно близорукий. Однако выхода нет ни у Хромова, которому в случае провала грозит трибунал, ни у Павла, опасающегося за судьбу жены и приёмного сына. На Лубянке полным ходом идёт работа по превращению интеллигентного очкарика в матерого вора. Жене Павла, Лиде, сообщают, что её муж умер от сердечного приступа...
3-я серия.
Лиду, которая упорно отказывается верить в смерть мужа, арестовывают и разлучают с сыном. После неудачной попытки самоубийства она попадает в психбольницу. Обучение Павла начинает давать плоды. Хромов надеется, что, вернувшись в школу диверсантов, Павел сможет уничтожить её руководителя Гельдриха, на которого давно ведёт охоту контрразведка. Гельдрих - заядлый и опытный охотник. Такого же охотника делают постепенно и из Павла...
4-я серия.
Павел проваливает первое задание, однако на обратном пути ему представляется случай показать, на что он способен. В результате вера Хромова в успех игры только подкрепляется. Вскоре приходит известие о том, что Истомина вызывают обратно в школу. Перед отъездом Павел сбегает от Хромова и приходит в родительский дом, где несколько лет назад у него на глазах был арестован отец...
3 часа 10 минут (190 минут)
Лариса Малеванная, Юрий Назаров, Александр Баширов, Андрей Смирнов, Евгений Миронов, Николай Фоменко, Дарья Мороз, А. Новин
Юрий Мороз, Геннадий Сидоров
Юрий Мороз, Рубен Дишдишян, Арам Мовсесян, Сергей Даниелян, Левон Манасян
Григорий Мануков, Олег Антонов
Анатолий Петрига
Дарин Сысоев