Молодость

Затерянный где-то в Швейцарских Альпах дорогой отель - любимое место отдыха композитора и дирижера с мировым именем Фрэда Баллинджера, в силу преклонного возраста завершившего свою карьеру. Последние двадцать лет для него уже стало традицией приезжать сюда. Но в этот раз компанию ему решает составить старинный друг и прославленный оскароносный режиссер Мик Бойл, который вовсю работает над созданием сценария нового "фильма-откровения".

Подтрунивание над собой и наблюдение за красотой и несправедливостью этого мира становится главным развлечением двух талантливых людей, чья жизнь близится к закату.