Я не могу без тебя

5-я серия.

Вадим успешно применяет свои методы и подходы к молодежи. Максим отправляется в Москву на поиски Наташи. Лиза с Аркадием и Наташа замечают Максима возле института. Молодой человек пытается понять, что произошло, но Наташа не решается рассказать ему о своей истории с Пашкой. Максим уезжает домой один, но вскоре и Наташа вынуждена возвратиться в деревню. Кирилл и Валентина ждут ребенка. Родители Аркадия делают все, чтобы разлучить сына с Лизой, и вот уже девушка плывет на теплоходе домой, в Емельяновку.

6-я серия.

Вслед за одноклассницами Пашка возвращается в деревню, что тянет за собой шлейф неприятностей. Наташа признается матери, что беременна, но это тайна для Максима, да и вообще для всех. Имени отца ребенка она не раскрывает ни Марине, ни лучшей подруге. Максиму же Наташа врет о новом ухажере. Молодой человек решает бросить институт и пойти в армию. В то время как Кирилл ищет средства на побег вместе с Валентиной, Вадим принимает решение уволиться с работы и переехать в другой город с женой и дочерью.

7-я серия.

Деревенские мужики, среди которых Кирилл и Вадим, идут на охоту, где происходит непоправимое. Пашка находит клад с драгоценностями на участке Томилиных. В Емельяновку приезжает Аркаша за Лизой. Отец встречает жениха дочери враждебно, но влюбленные решают, что для настоящих чувств не существует преград. После случившегося Валентина планирует отправить дочь Ксюшу в город.

8-я серия.

Перед отъездом Ксюша мстит за убийство отца. Валентина понимает, что ей больше не место в Емельяновке.

Максим навещает отца в тюрьме по пути домой из армии: Кирилл говорит сыну, что после отсидки не вернется в семью. Спустя два года в родную деревню возвращаются Максим и ... Пашка, и оба идут к Наташе, у которой подрастает сын - Димка. Девушка не желает видеть ни того, ни другого.