Скрестив гены нескольких животных, семейная пара ученых Эльза и Клайв выводит новый биологический вид, чем завоевывает признание в мире науки. Не желая останавливаться на достигнутом, они решают ввести в эксперимент человеческую ДНК для создания генетического гибрида, способного совершить настоящий переворот. Однако когда компания-спонсор замораживает дальнейшие исследования, супруги начинают тайный эксперимент: они смешивают биоматериал нескольких животных и женской особи человека.
Результат превосходит все ожидания: на свет появляется уникальный гибрид, стоящий на новой ступени эволюции. Созданное антропоморфное существо женского пола нарекается именем Дрен и начинает стремительно развиваться. Девушка с ногами необычного строения, крыльями и хвостом, имеющим острое жало, наделена интеллектом и понимает человеческую речь. Под угрозой обнаружения Дрен, Клайв и Эльза переезжают на отдалённую ферму. Вскоре между супругами и плодом их эксперимента начинают возникать конфликты.
Дрен становится всё менее управляемой, начинает проявлять агрессию, а вскоре и интерес к своему "приёмному отцу"...
1 час 45 минут (105 минут)
Дэвид Хьюлет, Эдриан Броуди, Дельфин Шанеак, Сара Поли, Брэндон Макгибсон, Симона Майканеску, Эбигейл Чу, Джонатан Пэйн
Винченцо Натали
Винченцо Натали, Антониетта Терри Брайант, Даг Тейлор
Сирилль Офорт
Стивен Хобан, Джозеф Боччиа, Ив Шевалье
Тэцуо Нагата