Сучья война

1932 год. В небольшой поволжской деревне Максимовке живут два друга - Мишка Матвеев и Лева Грач. Оба влюблены в одну девушку - Любу. В деревне голод, да еще и нагрянувший отряд продразверстки выгребает последнее. Мишка и Лева подаются на заработки в город. Мишка обещает Любе вернуться с деньгами и сыграть свадьбу. Но судьба распоряжается по-своему. Беглые колхозники прибиваются к Лобану, специализирующемуся на хитроумных воровских комбинациях, и становятся его подельниками. Мишку с Левой берут "на деле".

Люба так и не дожидается Матвеева: Мишка попадает на зону. Леву же, Грача... спасает влюбившаяся в него дочь влиятельного генерала - Раиса. Так судьба разводит друзей - Лева становится милиционером, а Мишка - уважаемым вором на зоне...