Сан-Джин – учитель музыки в школе искусств в небольшом городке. Прежде он был многообещающим оперным певцом, но из-за серьезного заболевания ему пришлось окончить карьеру. Он совсем не любит свою новую профессию и не горит желанием кого-то чему-то учить. Весьма снисходительно относится к ученикам и их потугам в области пения. 

Молодой человек Ли Чан-Хо – сирота, предоставленный сам себе, и в то же время обладатель невероятно красивого голоса. Но вместо того, чтобы петь, он решил стать бандитом. Однажды директору школы приходит в голову мысль вернуть школе искусств былую славу с помощью одаренного паренька. Остается лишь уговорить учителя в этом поучаствовать! Что из этого получится? Примет ли оперное сообщество талант с гангстерских подмостков, или же мечте не суждено сбыться.