Замечательная сказка по мотивам русского фольклора. Место действия - грозное царство, где войско насчитывает аж 33 человека, и еще дремучие леса. Герои - безалаберный Иван-царевич, злокозненные старшие братья, царь Гурьян, день-деньской занятый тем, что обучает детей плести лапти и ворошить сено, Лесная царевна, она же Марья-волшебница, у которой в родне столько нечисти, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Загадки, заклинания, молодильные яблочки - все, что надо, есть. Помимо различных визуальных эффектов, которыми изобилует фильм, в нем также использовано множество специальных звуковых эффектов, которые придают фильму неповторимый "сказочный" колорит.